Настраиваем CRM-контур, воронки, карточки, автоматизацию, телефонию, формы и обмен данными с сайтом, чтобы заявки не терялись и продажи были управляемыми.
Сначала описываем путь заявки: источники, ответственные, статусы, обязательные поля, правила дублей, уведомления и контроль сроков обработки.
Настраиваем воронки, карточки лидов и сделок, роли, права доступа, роботов, задачи и бизнес-процессы под фактическую работу команды.
Связываем CRM с сайтом, формами, телефонией, мессенджерами, почтой, платежами, учетными системами и аналитикой, чтобы данные попадали в единый контур.
После запуска проверяем качество заполнения карточек, корректность автоматизации и отчеты для руководителя, затем передаем инструкции по сопровождению.
Разберем цель, предложим этапы и подготовим понятный план работ.